8月以来台LED企业股价跌幅平均达一成-(XINWEN)

LED TV出货量下降阴霾未散，外资摩根士丹利力挺亿光、晶电，给“买进”评等，目标价各为135元与130元。摩根士丹利研究报告维持LED TV、显视器与照明渗透率的预测，分别为20%、15%与4.6%，认为市场反应过度，LED上下游龙头股价超跌。

受到三星下调LED TV出货台数，以及上游原材料涨价影响，8月以来，LED族群股价跌幅平均达一成，大摩最新出炉研究报告为LED族群叫屈，报告指出，第三季营收季增率约在10%到15%之间，第四季虽为传统淡季，但营收仍将维持高档，从面板与照明市场所获得的消息，LED TV、LED背光显视器与照明渗透率并没有较前预估下滑。

研究报告指出，来自业界的数据都远比先前预测乐观：根据前五大面板厂的数据，第二季LED TV渗透率来到25%，相较于第一季仅有12%，远高于市场预期，因此估计下半年LED TV渗透率可望来到三至四成，全年平均也有22%至28%的渗透率；至于LED背光监视器，全年渗透率则上看18%。照明部分，日本LED灯泡平均出货单价下滑两成，渗透率稳定成长，以7月销售量来看，LED灯泡占出货量的两成，更有2/3的销售金额来自LED灯泡。照明大厂飞利浦也公布，第二季LED灯泡销售成长三倍，占整个照明事业收入的12%，成长状况良好。

7月LED营收较6月成长幅度缩小，平均月增率仅2%，而上游营收成长状况优于下游，主要因新增产能持续开出，产能利用率依旧满载，订单能见度还有六到八周。下游则是因PC与笔记本电脑调整库存，平均营收月增率则只有1%，其中以隆达、东贝背光占营收比重高，6月营收受冲击较大。大摩报告认为，库存调整将在8月底告一段落，加上芯片重新改设计，8月LED营收恢复成长动能。

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